Soporte y ayudaCuenta Corriente – Cliente

En este manual veremos las dos formas en las cuales se manejan cuentas corrientes de clientes.

Primera forma: se basa en cargar saldos en las cuentas. Por ejemplo si usted es cliente nuevo de Control Comercio y trabaja con cuentas corrientes, tendrá que asignarle al cliente un saldo ya inicial en el sistema.

Para esto primero tenemos que ir al módulo de administración – clientes y en el cliente correspondiente presionamos en el final de la fila «Ver cta cte»

Luego vamos a ver toda la información del cliente y tenemos que presionar en la opción «Cargar nuevo movimiento».

Esto nos llevará a la pagina de «caja chica», donde simplemente tenemos que seguir cargando el movimiento. En esta ventana tendremos en cuenta varias opciones e items. Por primera instancia tendremos que seleccionar que queremos hacer con el saldo del cliente, si cargar saldo deudor o cargar saldo a favor del cliente. Luego seguimos con los pasos:

1. Poner un breve descripción del movimiento.
2. Que importe vamos a agregar.
3. clickeamos en tipo de pago.
4. selecciona «cuenta corriente».
5. importe que coincida con el anterior.
6. Guardar.
7. Ingresar movimiento.

Una vez que cargamos el saldo y pongamos ingresamos movimiento, nos confirmará que se cargo correctamente. Si luego vamos a ver el mismo cliente veremos lo siguiente:

El saldo en positivo, significa que el cliente adeuda.

Segunda forma: Esta forma tiene mas que ver con la venta, simplemente a la hora de hacer la venta, crearemos un cliente, y en tipo de pago pondremos «cuenta corriente». Aquí suceden dos cosas, la primera es que se genere el movimiento en la caja chica, pero no tiene impacto de dinero y segundo ese «dinero» va a la cuenta corriente del cliente como deuda.

Cuando el cliente vuelve para abonar, ver el manual de recibo.